AEC informe sectorial 2024 – 2025

AEC presenta el informe del sector del calzado y de los componentes para el calzado del año 2024 y las previsiones para el año 2025.

Este informe que ha sido elaborado por el Director General de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado, Álvaro Sánchez, recoge el balance anual del ejercicio 2024 tras un análisis de la evolución del sector industrial y comercial del sector del Calzado y los Componentes para el Calzado en España, el cual, se enfrentó a diversos desafíos que impactaron en su desempeño económico e industrial.

El informe recoge previsiones del sector a nivel nacional e internacional de: facturación, producción, exportación e importación, evolución del empleo y consumo.

Por otro lado el informe analiza las amenazas y retos sectoriales a los que se enfrenta el sector, así como su impacto en el tejido industrial.

También aborda la evolución de la inversión en innovación y sostenibilidad, y la evolución del comercio electrónico.

Analiza las espectativas del sector del calzado, basándose en la encuesta de economía y empleo efectuada a 200 empresas del sector de los componentes para el calzado.

Situación General:

La recuperación lenta del sector del calzado en España requiere medidas como el apoyo institucional, incentivos para la innovación y la sostenibilidad, y un enfoque estratégico para la diversificación de mercados. Sin estas acciones, las consecuencias económicas y sociales podrían prolongarse, afectando a largo plazo la competitividad y la sostenibilidad del sector.

Ritmo de los componentes para el calzado:

El ritmo Industrial y Comercial del sector de los componentes para el calzado ha seguido enfrentándose a un entorno desafiante en el año 2024, influenciado por la caída del consumo, de las exportaciones y la disminución en la producción nacional del calzado, además de las dificultades a nivel internacional en determinados mercados con los que operan nuestras empresas, las cuales han visto cómo se encarecían los costes de las materias primas de todos los proveedores en general y del transporte de las mercancías, dificultando su capacidad de negociación con clientes y proveedores de determinados mercados como son: Argelia, Marruecos, China, Corea del Sur y Méjico, entre otros.

Aún sin poder disponer de los datos definitivos del 2024, el sector nacional de los componentes para el calzado, registra unos datos provisionales de 1.515 millones de euros en exportaciones y de 1.671 millones de euros, lo que comparativamente hablando representa, un descenso del 10% en las exportaciones y un 11% en las importaciones respecto al año 2023.

Recuperación sectorial:

Actualmente el sector se encuentra en momento de recuperación lenta, aunque sus mayores problemas vienen generados por la inestabilidad económica a nivel mundial, provocados por la clara indefinición de las relaciones bilaterales entre Europa y los EE.UU., que pueden conllevar una pérdida de competitividad comercial de nuestras empresas por el posible encarecimiento del euro frente al dólar y de las medidas que imponga el nuevo gobierno de Donald Trump, al que el sector del calzado ya se enfrentó en su mandato anterior tras un período de reajuste, caracterizado por la presión de los aranceles, el impulso a la producción nacional y la necesidad de diversificar sus cadenas de suministro, lo que dejó lecciones importantes sobre la resiliencia y la adaptación de las empresas de nuestro sector en un entorno político y económico cambiante e impredecible.

Ritmo del Consumo:

Actualmente, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores está generando cambios en el consumo interno y una contracción en el mercado nacional. El poder adquisitivo limitado de los consumidores españoles reduce la demanda de calzado de calidad, favoreciendo opciones más económicas o importadas. Esta realidad junto con la preferencia por marcas internacionales o genéricas, reduce la viabilidad de las marcas locales en el mercado.

Algunos datos:

La facturación del sector del calzado cerró el 2024 con una caída del 6% con respecto al 2023. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de cifra de negocios (ICN) de la industria del cuero y el calzado disminuyó en diciembre un 5,8% con respecto al mismo mes de 2023 (un 1,8% más que en noviembre del pasado año).

La producción de calzado en España creció durante 2024 un 7,6% con respecto al año anterior. Tras un año en el que la producción de zapatos se ha mantenido en porcentajes negativos durante la mayoría de sus meses, en noviembre y diciembre se ha reanimado, marcando índices que invitan al optimismo de cara a 2025. De este modo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de producción industrial (IPI) de la industria del calzado en diciembre de 2024 aumentó un 7,6% (un 4,4% más que en noviembre), con la serie corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario, en relación con el mismo mes de 2023.

Aunque la previsión del consumo del calzado a nivel mundial crecerá un 8,4% en la primera mitad del 2025, actualmente, la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores está generando cambios en el consumo interno y una contracción en el mercado nacional.

El poder adquisitivo limitado de los consumidores españoles reduce la demanda de calzado de calidad, favoreciendo opciones más económicas o importadas. Esta realidad junto con la preferencia por marcas internacionales o genéricas, reduce la viabilidad de las marcas locales en el mercado.

En 2025, el sector del calzado se enfrentará a un panorama marcado por la adaptación a las nuevas tendencias de consumo, avances tecnológicos y desafíos económicos con la sostenibilidad en auge. Concretamente se espera que el mercado global de calzado sostenible alcance los 13.750 millones de dólares en 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 8%.

Según los datos publicados en the Footwear Year Book, Se espera que el consumo de calzado experimente un crecimiento más sólido en Oceanía (25%), África (13,3%), Asia (9,2%) y Norteamérica (8,3%). En cambio, se prevén crecimientos mucho más moderados en regiones como Sudamérica (3,2%) y tan solo un (0,5%) en Europa.

La evolución de los precios siguen contrayéndose a nivel nacional, concretamente el IPC de los zapatos comercializados en nuestro país cayó un 0,4% en el último mes, un 2% más baja que en 2024.

Y aunque el empleo del sector muestra signos de recuperación, el sector registra un descenso del 4.8% respecto al 2024.

El 2025 comenzó con una ligera subida del empleo en la industria del calzado y el cuero con  cinco meses consecutivos de crecimiento. No obstante, todavía el empleo está muy lejos de los niveles previos a la pandemia de la covid-19.

En febrero de 2025 trabajaban dados de alta en la Seguridad Social un total de 39.019 trabajadores de media, un 0,4% más que en enero de 2024 (157 empleados más). Por consiguiente, si hacemos la comparativa en términos interanuales, se perdieron un total de 1.949 empleos, lo que supuso una caída del 4,8% con respecto a enero de 2024 y un 14,9% menos respecto al 2019 (6.837 trabajadores menos).

Por otro lado, de las 39.019 personas afiliadas a la Seguridad Social en el pasado mes de febrero en la industria del calzado y el cuero, 35.127 formaban parte del régimen general (el 90% sobre el total), mientras que el resto, 3892, estaban en el de autónomos. Por último, de los 39.019 trabajadores empleados en estos sectores a principios de 2024, más del 51,5% (20.087 empleados) eran hombres frente al 48,5% restante que eran mujeres (18.932 empleadas).

La industria del calzado se enfrenta a retos tales como:

• Aumento de los costes de fabricación: El 42% de las empresas temen los aumentos de costos de la energía, las materias primas y los productos.
• Competencia en el mercado nacional: El 40% de los encuestados citan la competencia como un gran desafío en la industria del calzado.
• Demanda insuficiente en mercados nacionales: El 29% de las empresas enfrentan problemas por la falta de demanda en sus mercados locales.
• Demanda insuficiente en mercados internacionales: Un 25% de las empresas también se preocupan por la demanda baja en mercados internacionales.
• Impacto de los impuestos: El 24% de los encuestados mencionan que los impuestos son una de las principales dificultades.
• Problemas tecnológicos prioritarios: Menos del 10% reporta la falta de equipos adecuados como un desafío significativo.

Expectativas:

En condiciones normales y a pesar de los desafíos, las empresas del sector prevén un crecimiento moderado de las exportaciones y de las ventas nacionales, impulsado por la recuperación de la demanda interna y la apertura de nuevos mercados internacionales. Sin embargo, expresan preocupaciones sobre el impacto de la subida de los costes laborales y la presión fiscal en su desempeño futuro.

La expectativa de aumentos de precios, que se atribuyen principalmente a la creciente presión sobre el coste de la energía y las materias primas, y la imposición de barreras arancelarias generadas por las posibles tensiones geopolíticas, hacen que la relaciones comerciales a nivel internacional se endurezcan perdiendo competitividad industrial y comercial. 

Por otro lado, la falta de equipos adecuados u otros problemas laborales, fiscales, requisitos regulatorios industriales, obstáculos legales y administrativos, normativas y exigencias medioambientales, establecen las mayores preocupaciones de los empresarios del sector.  

En resumen, el sector del calzado y de los componentes para el calzado en 2025 se encuentra en una encrucijada donde la adaptación a las nuevas tendencias de consumo, la implementación de tecnologías avanzadas y la gestión eficiente de los desafíos económicos serán clave para mantener la competitividad y fomentar el crecimiento sostenible.

Descarga el informe completo AEC 2024 – 2025.